LE CONSEIL PATRIMONIAL ACCESSIBLE À TOUS
FORMULAIRE PRÉALABLE À L’OUVERTURE D’UNE ASSURANCE-VIE HAUT DE GAMME
Nom
Prénom
Date de naissance
Ville de naissance
Email
Téléphone
Logement
Hébergé à titre gratuit
Propriétaire
Locataire
Ville de résidence
Adresse de résidence
Situation Matrimoniale
Célibataire
Marié(e)
Divorcé(e)
Pacsé(e)
Séparé(e)
Union libre
Veuf(ve)
Nombre de personnes à charge
Situation Professionnelle
Chômeur
Commerçant(e)
Fonctionnaire
Indépendant(e) / Profession libérale
N'a jamais exercé d'activité
Retraité(e)
Salarié(e)
Sans activité
Profession (ou dernière exercée)
Date de début du contrat
Société
Commentaire
Total de l’impôt sur le revenu du foyer fiscal en 2021
Revenu imposable du foyer fiscal en 2021
Immobilier d'usage (Résidence principale, secondaire)
Immobilier d'investissement (Hors SCPI)
Actifs financiers (AV, PEA, SCPI, PEE...)
Liquidités (Comptes, livrets, PEL...)
Charges mensuelles (Loyer, Electricité, Eau, Gaz, Assurances)
Total mensualités crédits immo
Total mensualités crédits conso
Total mensualités crédits auto / moto
Commentaire
Versement initial (en €)
Versement programmé (en €)
Profil investisseur
Sécurisé
Prudent
Équilibré
Dynamique
Agressif
Origine des fonds
Épargne
Héritage
Revenus professionnels
Vente immobilière
Crédit
Donation
Cession d’actifs professionnels
Commentaire
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